&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail;
&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail;
25/07/2010
4.5

# Beneficiários

A janela de Beneficiários oferece informações detalhadas sobre todos os beneficiários e pagadores envolvidos nas transações. A janela dos Beneficiários está dividida em duas áreas principais: uma lista de pagadores e credores e uma área de detalhes.

A janela de Beneficiários permite ver as transações do beneficiário selecionado, a atualização da informação pessoal associada a um beneficiário ou pagador em particular e a definição dos critérios de correspondência das transações.

## Lista de Beneficiários

Aparecerá uma lista de pagadores e cobradores do lado esquerdo desta janela. A lista de cobradores ou beneficiários está ordenada alfabeticamente. Para ordenar no sentido inverso, clique no título Nome, no topo da lista.

### Adicionar um Beneficiário ou Pagador

Para adicionar um beneficiário ou pagador, clique com o botão direito no nome de qualquer beneficiário e escolha Novo beneficiário. Isto irá criar um novo beneficiário chamado Novo Beneficiário. Faça duplo-clique sobre este item e selecione Mudar o nome do beneficiário para inserir o nome do novo beneficiário ou pagador.

### Renomear um Beneficiário ou Pagador

Para renomear um beneficiário ou pagador, basta clicar o botão direito e selecionar Renomear o beneficiário para que o nome fique editável. A alteração do nome irá afetar o nome em todos os itens de transações.

### Apagar um Beneficiário ou Pagador

Para remover um beneficiário ou pagador, clique com o botão direito no nome e selecione a opção Apagar o beneficiário. Se este tiver algumas transações associadas, será apresentada uma janela que lhe permite atribuir as mesmas a um beneficiário diferente, assim como uma opção que, quando assinalada, permite adicionar um nome 'removido' à lista de correspondência do novo beneficiário.

## Detalhes Adicionais do Beneficiário

### Informações Pessoais

Para ver e editar as informações pessoais associadas a um determinado beneficiário, selecione-o na lista e selecione a página de 'Endereço' na área de detalhes. Para modificar esta informação, edite a área de detalhes diretamente e clique no botão Atualizar quando terminar.

A página de dados pessoais Dados pessoais

### Configuração da Correspondência de Transações

#### Introdução

O &kappname; tem a capacidade de atribuir automaticamente o beneficiário adequado às transações importadas. Isto poderá ser útil ao importar as transações do seu banco, quando o nome do beneficiário tiver caracteres extra desnecessários ou, pior ainda, se os nomes do beneficiário mudarem.

Por exemplo, imaginemos que o seu pagamento da prestação da casa vem do seu banco como algo do gênero CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10250 num mês, e vem como CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11250 no mês seguinte. Você poderá querer que ambas as transações sejam associadas simplesmente ao seu beneficiário Caixa Econômica. A funcionalidade de correspondência das transações existe para isto!

A página de correspondência do beneficiário Detalhes de correspondência do beneficiário

#### Configurar

Na página de Correspondência, você poderá definir a Configuração da Correspondência das Transações. Você tem 3 opções importantes:

- Sem Correspondência: Desativa a funcionalidade para este beneficiário. Esta é a configuração padrão para todos os beneficiários.

- Corresponder ao Nome do Beneficiário. Ativa a funcionalidade e usa o nome do próprio beneficiário como Chave de Correspondência

- Corresponder à Chave. Ativa a funcionalidade e permite-lhe inserir uma ou mais chaves de correspondência à sua escolha. De um modo geral, a inserção de um texto simples irá funcionar perfeitamente. Contudo, as chaves de correspondência são de fato expressões regulares, e você poderá fazer a correspondência com padrões mais complexos.

Você poderá também optar se deseja ignorar a capitalização em minúsculas/maiúsculas da chave de correspondência. Se escolher esta opção, a Chave de Correspondência Caixa irá corresponder a CAIXA ECONÔMICA ou Caixa Econômica.

#### Importar Transações

Quando você importar as transações com a importação do QIF, ou se usar um 'plugin' como o OFX ou o AqBanking, as Chaves de Correspondência que tiver definido serão levadas em consideração. Se for encontrada a Chave de Correspondência para um dos seus beneficiários em qualquer lado do beneficiário da transação importada, o beneficiário correspondente da sua lista será atribuído a essa transação. Deste modo, uma Chave de Correspondência da Caixa Econômica irá corresponder a CAIXA ECONÔMICA ou mesmo a CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA&EMPRÉSTIMO. Como tal, escolha as suas Chaves de Correspondência com cuidado.

Se o beneficiário de uma transação corresponder a mais de uma chave, o comportamento é indefinido. O &kappname; irá escolher arbitrariamente um dos beneficiários correspondentes.

## Ver o Histórico de Transações

Para ver todas as transações associadas a um determinado beneficiário, selecione-o na lista e depois a página Transação na área de detalhes. Faça duplo-clique numa determinada transação para levá-lo a essa transação na janela do Livro de Registros.

A página da transação Histórico de transações